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[ETForU #84] 트럼프 대통령 당선! 진정한 수혜 ETF 찾기
2024.11.12

TIGER ETF, ETForU, 트럼프 대통령 당선! 진정한 수헤 ETF 찾기 ETF마케팅 김수정. sara.kim@miraeasset.com


Summary
트럼프 랠리가 지속되고 있다. 대통령 당선이 시장의 예상보다 빠르게 집계된 이후 일주일이 넘게 트럼프 트레이드는 계속되고 있다. 미국뿐만 아니라 국내에도 트럼프 수혜주들이 주목받기 시작했는데, 앞으로 트럼프 재임 기간인 4년 동안 눈 여겨 볼 산업, 그리고 ETF들을 한 번 더 정리해봤다. 국내에선 TIGER 조선Top10과 TIGER 우주방산, 미국 주식을 담고 있는 ETF 중에선 TIGER테슬라채권혼합Fn과 TIGER미국방산Top10을 소개한다.


트럼프 대통령 그리고 공화당의 압도적 승리                               

2024년 미국 대선은 경합주에서 초반 박빙을 보이다가 이내 트럼프의 승리로 막을 내렸다. 사실상 대통령, 상원, 하원까지 공화당이 이긴 셈이다. 대선 전 일각에서 예상했던 공화당 스윕(Sweep)이 현실화 되었다. 그 말은 트럼프의 행정을 막을 수단이 마땅치 않다는 의미고 앞으로 트럼프, 공화당이 이야기 했던 공약들은 더 탄력을 받을 것으로 전망된다. 미국 정치 전문 매체 악시오스는 다음 의회 선거까지 최소 2년간 공화당은 거의 브레이크 없이 야심 차게 움직일 수 있을 것이라 이야기 했다.

다시 한번 트럼프의 공약을 정리해보자. 가장 눈에 띄는 것은 법인세 인하다. 그러면 미국 기업들에게 우호적인 환경이 펼쳐질 가능성이 높다. 이를 반영하듯 트럼프 당선 확률이 올라갈 수록 미국 S&P500 지수와 나스닥 100지수 선물은 급격하게 상승하기 시작했고, 미국 증시가 열리고 나서도 상승세를 이어갔다.

트럼프의 Make America Great Again이 Buy America로 나타난 것이다. 그리고 증시에서 유난히 두드러지는 섹터와 주식이 등장했는데 이번에는 트럼프 대통령 당선으로 주목받았고 앞으로도 기대가 되는 ETF들에 대해서 알아보자
.



2024 미국 압도적으로 승리한 트럼프와 공화당을 보여줍니다. 상하원, 그리고 대통령은 트럼프 당선을 나타냅니다. 그리고 트럼프 정책 공약입니다. 통상/무역 양자간 무역(Bi-lateral) 보호무역주의 보복관세 적극 활용. 관세 유세 기간 내내 ‘관세맨’이라 칭함. 수입을 억제하고 국내 생산 장려 위한 보복 관세. 중국의 경우 60% 혹은 그 이상 부과 예상. 다만 1기 집권 당시 애플은 예외로 인정해준 사례 있음. 공급망 온쇼어링 위주 (미국 내 생산) 자국 중심 공급망. 제조업 CHIPS 보조금 유지, 공급망 재편 가능 IRA 생산 인센티브 폐지 혹은 축소. 세금 법인세율 인하 (21%→ 15~20%) 개인 소득세 감세. 환경/에너지 화석연료 산업 부흥 기후변화 회의론 다만 테슬라와 긍정적인 관계. 외교 안보 중국 견제 우선 고립주의 동맹 비용 압박(예. 주한미군에 대한 비용 한국 부담). 제약 메디케어 축소 약가 인하 부담 경감, 다만 약가 인하에 대한 기조 유지




국내 주식에 투자하는 ETF 1) TIGER 조선 Top10  

트럼프 당선 이후 11월 7일 대통령과의 통화에서 미국 조선업이 한국의 도움과 협력을 필요로 하고 있다는 이야기에 국내 조선기업들의 주가가 크게 움직였다. 그 이면을 보면 중국 따돌리기의 일환으로 볼 수 있는데, 막대한 노동력과 가격 경쟁력으로 급성장한 중국 조선업에 대응하기 위한 방안으로 기술 경쟁력을 보유한 한국 조선업을 콕 집어서 이야기 한 것으로 보인다.  1975년 세계 상선 생산량 1위를 기록한 미국은 이제 조선업계에선 잊혀진 존재가 되었고 그 자리에 중국과 한국이 들어왔다. 2024년 3월 미국무역대표부는 이미 중국의 조선과 해운 물류 산업 내 불공정 관행에 대해 조사를 착수했으며 반도체, 배터리에 이어 이젠 조선이 미-중 무역 분쟁의 새로운 전쟁터로 부상했다. 트럼프가 당선된 상황 속에서 중국을 조선 산업을 견제하는 분위기는 더욱 가속될 것으로 보이며 이에 대한 수혜는 한국 조선 업체들이 받을 수 있다.

왼쪽. 한국 조선업에 대한 트럼프의 선호도 확인, 기준일: 2024.11.07 '韓 조선업 도움 필요 '' 트럼프 한 마디에 '불기둥' 트럼프 2기 트럼프가 한국 조선업 도움·협력을 언급한 이유는? 삼정KPMG '美 트럼프 당선, 국내 조선·건설 '청신호' 자료: 한국경제, 경향신문, 뉴시스, 미래에셋자산운용
오른쪽. 중국과 미국의 보유함정 척 수 추이 및 전망 기준일: 2024.3.18 2005년부터의 중국과 미국의 보유함정 척 수 추이 그래프이며, 2005년에는 중국이 미국보다 적게 보유하고 있다가 2014년부터 중국이 미국을 앞서고 있으며 2030년이 되면 그 격차가 미국 290, 중국 450으로 되는 추이를 보여주는 꺽은선 그래프이다. 자료: CRS, SK증권 <미-중 분쟁의 새로운 확장 : 조선업>, 미래에셋자산운용



국내 주식에 투자하는 ETF 2)TIGER 우주방산

트럼프 당선 이후 전세계적으로 방산 기업들의 상승이 두드러졌다. 트럼프는 1기부터 지금까지 America First, 미국 우선주의를 주장한 만큼 지정학적 리스크가 확대되고 이에 따라 각국의 국방비 지출이 큰 폭으로 증가할 것이란 전망 때문이다. 비단 미국뿐만 아니라 다양한 국가들이 국방비를 증액하기 시작하면 한국 방산 산업에도 수출 기회가 확대될 수 있다. 방산은 소수의 업체가 지배를 하는 구조를 가지고 있다. TIGER 우주 방산 ETF는 지수 개편을 통해 한화 시스템, 한국항공우주, 한화에어로스페이스 비중이 약 60%에 달한다. (2024.11.07 기준)

글로벌 방위 예산이 2014년부터 증가하는 것을 보여주고 기업별 TIGER 우주방산 ETF 보유비중을 보여줍니다. 한화시스템: 20.45%, 한국항공우주 20.23%, 한화에어로스페이스 20.01%, LIG 넥스원 19.42%, 인텔리안테크 5.91%, 쎼트렉아이 5.65%, RFHIC 3.09%, 이노스페이스 2.17% AP위청 1.57% 이며 자료는 미래에셋자산운용이고 기준일은 2024년 11월 7일이다.





미국주식에 투자하는 ETF 1) TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF 

트럼프 당선 직후 미국 증시에서 가장 주목을 받았던 기업은 테슬라였다. 머스크는 트럼프를 전폭적으로 지원했고 트럼프는 머스크에게 정부효율위원회를 맡긴다는 이야기를 했었다. 민주당 수혜주로 꼽히던 테슬라가 머스크의 행동으로 트럼프 수혜주로 전환된 상황 속에서 추후 테슬라는 정부 정책 수혜를 받을 수 있을 것으로 기대 된다. 물론 트럼프가 IRA 법안 폐지를 외쳤던 만큼 전기차가 주요 사업인 테슬라의 앞날에 완벽한 햇살이 비추는 것은 아니지만 앞으로 긍정적인 시각을 가지고 지켜볼 이유는 충분하다. 다만 변동성은 높을 것으로 예상되는 만큼 테슬라의 비중을 크게 가져가면서 동시에 변동성을 완화시켜줄 수 있는 채권을 함께 담고 있는 TIGER 테슬라채권혼합FnETF를 생각해보자. TIGER 테슬라채권혼합FnETF는 테슬라 비중을 약 33%, 약 60%는 3~10년물 국채를 담고 있다. (2024.11.07 기준)

일론 머스크와 트럼프의 관계성 뉴스 클립과 사진을 보여주며 그 다음은 TIGER 테슬라채권혼합FnETF이미지입니다. 테슬라 33.63%, 국채3년물~10년물 59%입니다.


미국주식에 투자하는 ETF 2) TIGER 미국방산Top10 

트럼프는 원래 미국의 대대적인 군사력 증강을 외쳤고 이에 따라 국방비 증액, 미국 방위산업 재건이 주요 정책이었다. 그런 만큼 트럼프 당선과 공화당 스윕이 달성된 지금 미국은 방위비를 더욱 늘릴 것으로 예상된다. 방위 산업은 소수의 기업이 지배하는 구조를 가지고 있는 만큼 주요 방산 기업에 집중투자하는 것이 중요한데, TIGER 미국방산Top10 ETF는 미국의 자랑인 스텔스 전투기, 군함을 만드는 빅4기업 비중이 상당하다. 지정학적 리스크가 높아지는 작금의 상황에 매력적이다.

미국 vs 차상위 10개국 국방비를 비교합니다. 차상위국 10개 2022년 합산은 854빌리언 달러, 2023년 931 빌리언 달러, 미국은 2022년 861 빌리언 달러, 2023년 916빌리언 달러입니다. 그 다음 주요 방산기업에 집중투자를 보여줍니다. 미국에 상장되어 있는 우주방산 지수 중 MiraeAsset U.S. Defense Top 10 지수가 가장 록히드 마틴, RTX, 제너럴 다이내믹스, 노스롭그루먼 비중이 높습니다.








미래에셋자산운용 준법감시인 심사필 제24-0672호(2024.11.12~2025.11.11)  



상품개요

구분: TIGER조선Top10ETF, 종목코드:A494670, 최초상장일: 2024년 10월 14일, 기초지수:  iSelect조선 TOP지수(PR), 위험 등급: 2등급(높은 위험), 총보수: 연 0.35% (집합투자업자: 0.309%, AP/LP 보수 0.001%, 신탁회사 0.02%, 사무관리 0.02%, 기타비용: 사유 발생시), 과세내용: 매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% *위 종목은 상장 1년 미만 상품으로 총보수(연)기재

구분: TIGER 우주방산ETF, 종목코드:A463250, 최초상장일: 2023년 7월 25일, 기초지수: iSelect 우주방산 지수, 위험등급: 2등급(높은 위험) 합성 총보수 연 0.52% (집합투자업자 0.409%, AP/LP 보수 0.001%, 신탁회사 0.02%, 사무관리 0.02%, 기타비용: 0.07%)  과세내용 :매매차익은 비과세 분배금은 배당 소득세 과세 : Min (현금분배금, 과표증분) X 15.4% *직전 회계 기간 기준 증권거래비용 0.05%




TIGER미국방산TOP10 ETF 상품개요입니다. 종목코드 A494840 최초상장일 2024년 10월 29일 기초지수 Mirae Asset U.S. Defense TOP 10 Index (PR) 위험 등급 2등급 (높은 위험) 총보수 연 0.45% (집합투자업자 0.409%, AP/LP 보수 0.001%, 신탁회사 0.02%, 사무관리 0.02%, 기타비용: 사유 발생시) 과세내용 매매차익은 배당 소득세 과세 (보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표증분) X 15.4% 분배금은 배당 소득세 과세 : Min (현금분배금, 과표증분) X 15.4% *  위 종목은 상장 1년 미만 상품으로 총보수(연) 기재


TIGER 테슬라채권혼합fnETF 상품개요입니다. 종목코드 A447770 최초상장일 2022년 11월 29일 기초지수 FnGuide 테슬라채권혼합지수 위험 등급 4등급 (보통 위험) 합성 총보수 연 0.35% (집합투자업자 0.234%, AP/LP 보수 0.001%, 신탁회사 0.005%, 사무관리 0.01%, 기타비용: 0.1%) 과세내용 매매차익은 배당 소득세 과세 (보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표증분) X 15.4% 분배금은 배당 소득세 과세 : Min (현금분배금, 과표증분) X 15.4% *  직전 회계 기간 기준 증권거래비용 0.04%











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